Antonio Gastélum
Como abogado en México y Texas, Antonio se enfoca en planeación internacional patrimonial y de negocios.

How a Family Office Can Help

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El término "family office" llama la atención, pero la mayoría de las veces lo definen vagamente. De hecho, los profesionales de la industria dicen: "Una vez que has visto un family office, has visto un family office". Asimismo, el término comprende a los Single Family Office y a los Multifamily Offices. Nos enfocaremos en el Single Family Office.

Dependiendo de tus necesidades, un Single Family Office puede proporcionar una amplia gama de servicios de gestión patrimonial, gestión de herencias, y la administración del estilo de vida tuyo y de tu familia. Un Single Family Office eficaz ofrece servicios altamente personalizados y específicos, diseñados para facilitar tu vida como inversionista multinacional mexicano o latinoamericano.

Gestión Patrimonial

Los servicios de administración del patrimonio son por lo general la columna vertebral del esquema del Single Family Office. Estos pueden incluir:

  • Estrategias de inversión
  • Planes de desarrollo para la colocación o asignación de activos
  • Supervisión centralizada de inversiones, incluida la supervisión de clases de activos clave y la supervisión de clases de activos alternativos
  • Planeación fiscal y cumplimiento de reglas fiscales
  • Planeación de retiro
  • Manejo de riesgos y seguros
  • Análisis de flujos de efectivo
  • Supervisión y manejo de donaciones y filantropía
  • Gestión de documentos y mantenimiento de registros, incluyendo contabilidad e informes mensuales y estados de cuenta anuales de patrimonio neto consolidado

Gestión de Herencias

Cuando has trabajado duro para ser exitoso, es importante pensar en qué tipo de legado quieres dejarles a tus seres queridos. Tu Single Family Office puede ayudarte a:

  • Crear y actualizar documentos de planeación patrimonial
  • Tomar medidas para minimizar los impuestos sobre herencias y donaciones
  • Administrar los fideicomisos familiares y las LLCs que sean propiedad de estos fideicomisos
  • Gestionar transferencias de activos no-líquidos, incluyendo el transferir propiedades, negocios, y bienes raíces a las siguientes generaciones
  • Asegurar la continuidad del gobierno familiar
  • Crear planes de sucesión para los negocios o empresas familiares
  • Educar e informar a las próximas generaciones para asegurar que estén preparados para participar en los temas financieros clave para la familia.
  • Minimizar el conflicto entre miembros de la familia respecto al plan de distribución de bienes.

Administración del Estilo de Vida

Si así se desea, un Single Family Office puede administrar los asuntos personales de cada miembro de la familia. Algunos de los servicios que se pueden incluir son:

  • Contratación de personal doméstico y realizar tareas generales de recursos humanos
  • Coordinar servicios de seguridad y de administración de propiedades
  • Planeación y coordinación de viajes
  • Administración de yates o aviones de propiedad familiar
  • Conservación y curación de colecciones de arte
  • Inventario, valoración y protección de otros objetos de colección
  • Apoyar la reubicación cuando los miembros de la familia planean mudarse
  • Clasificar correspondencia, administrar los esfuerzos de comunicación, y mantener los calendarios sociales
  • Ofrecer servicios diversos de conserjería según se desee

Deja Que MEG International Counsel Te Ayude a Crear un Family Office Que Se Ajuste a Tus Necesidades

Si crees que un family office podría ser la solución adecuada para administrar los activos y asuntos de tu familia, nuestros abogados de planeación de negocios internacionales con licencia y cédula para ejercer tanto en Estados Unidos como en México, pueden guiarte a través del proceso para establecer este esquema. Contáctanos para comenzar a trabajar.

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