En MEG International Counsel, PC, no tan solo nos tomamos el tiempo de educar e informar al cliente de los pormenores de la transacción o asunto de referencia, sino que nos tomamos el tiempo de conocer a nuestros clientes y sus familias, así como sus preocupaciones, metas y objetivos. Sobre todo, nos tomamos todo el tiempo necesario para escuchar y contestar sus preguntas y los temas que los apremian con el fin de obtener los resultados óptimos que los asuntos requieren.

De nosotros, los clientes pueden esperar lo siguiente:

Primer paso: Una sesión de planeación

Esta sesión de planeación comprende una reunión telefónica, por videoconferencia, o personal con el cliente y con los asesores que desee que participen, en la que nos tomaremos el tiempo necesario para conocerlos y entender su situación presente, y al mismo tiempo para dar claridad a su situación futura. En esta sesión, empezaremos a diseñar y establecer conjuntamente los objetivos, opciones, y posibilidades de planeación. Con posterioridad a esta reunión, estableceremos el precio fijo por el trabajo a realizar y el momento de pago, si es que no se ha hecho hasta ese momento, y se los comunicamos al cliente.

Segundo Paso: Etapa de diseño

Durante esta etapa, los abogados, asesores, y personal de MEG International Counsel, PC asignados empezarán a reunir toda la información detallada y requerida para el buen desempeño de los objetivos trazados en la sesión anterior. Esta etapa puede requerir varias reuniones con los clientes o sus asesores, aunque típicamente sólo se requieren de 1 a 2 reuniones. Una vez que se obtenga toda la información, comenzaremos a redactar y preparar toda la documentación específica a la situación del cliente.

Tercer Paso: Sesión de firma

En esta sesión, nos reuniremos una vez más con los clientes por videoconferencia o alrededor de una mesa, para finalizar y firmar la documentación necesaria para la implementación de la estrategia, plan, o negocio encomendado. Asimismo, con el afán de ser más eficientes con los tiempos de todos los involucrados, los clientes contarán con la presencia de un “Notary Public” para que certifique los documentos que así lo requieran. Si nos reunimos a larga distancia, haremos entrega al cliente de toda la documentación necesaria vía una empresa de mensajería, para su firma y su retorno a nuestras oficinas.

Cuarto Paso: Entrega

Una vez hechas las transferencias de propiedad, cambios en registros de bancos o entidades financieras, registros ante dependencias de gobierno, y finalizados los trabajos de fondeo de los planes patrimoniales, los clientes recibirán sus documentos originales debidamente ordenados en un portafolio o carpeta especial, así como en forma digital en un USB o flash drive personalizado.

Quinto Paso: Mantenimiento

Si bien nosotros podemos tener los conocimientos relacionados con los impuestos, la legislación aplicable, y técnicas y estrategias de planeación, la realidad es que no sabemos y no podemos anticipar cuándo los clientes van a quedar incapacitados o van o morir, cuándo van a cambiar las leyes, cuándo los bienes van a sumarse, consumirse, o sustituirse por otros, cuál será la dinámica familiar en esos momentos, ni tampoco cómo puedan cambiar sus prioridades en el futuro.

Por ello, a partir de la entrega de los documentos, todos los clientes son dados de alta en nuestro plan de mantenimiento anual MEG Cares℠, y en su caso, en la membresía de DocuBank®, durante el año siguiente a la firma de sus documentos. Después del primer año, los clientes tienen la opción de seguir en MEG Cares℠ y pagar por él. Para más información consulte la ceja MEG Cares℠ de este sitio.